АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор фиксированной связи в России, провел размещение выпуска биржевых облигаций серии ПБО-02 номинальным объемом пять миллиардов рублей со сроком обращения пять лет.
Формирование книги заявок проходило 30 ноября 2016 года. Ставка купона по биржевым облигациям была определена на уровне 10,85% годовых, что почти на 2% ниже ставки купона по дебютному выпуску облигаций, размещенному в июле 2016. Организатором второго выпуска выступил «Газпромбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».
Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии «ЭР-Телеком» как за счет органического роста, так и за счет сделок M&A, а также на рефинансирование текущего кредитного портфеля. Программа биржевых облигаций «ЭР-Телекома» предусматривает размещение облигаций до 30 млрд рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.
– В 2016 году «ЭР-Телеком» впервые вышел на рынок публичного капитала, что является важным этапом в развитии компании, подтверждающим финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев. – Второе успешное размещение в этом году говорит о заинтересованности и доверии к нам со стороны инвестиционного сообщества. Нам удалось снизить ставку купона почти на 2%, увеличить объем размещения до пяти миллиардов рублей, а также расширить срок заимствований до пяти лет.
Ранее в этом году «ЭР-Телеком» разместил свой дебютный выпуск облигаций серии ПБО-01 объемом три миллиарда рублей со сроком обращения три года и со ставкой купона 12,75%.
