АО «ЭР-Телеком Холдинг», крупный независимый оператор фиксированной связи в России, объявило о завершении дебютного размещения облигаций серии ПБО – 01 объемом три миллиарда рублей со сроком обращения три года. Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12,75% годовых. В размещении приняли участие все группы инвесторов – банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал» и «Райффайзенбанк». Агент по размещению – «ВТБ Капитал».
Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса «ЭР-Телеком» как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A. Программа биржевых облигаций «ЭР-Телеком» предусматривает размещение до 30 миллиардов рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка.
«Дебютное размещение облигаций – это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрей Кузяев. – Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала».
